主线 01
早期股权投资
适用于技术验证已完成、进入客户验证阶段的团队，按产品成熟度与订单情况确定投资阶段与额度。
- 团队与股权结构核查，确认历史沿革与控制权
- 产品与技术验证复核，含专利与授权情况
- 客户与订单核验，含回款与账期结构
- 投资条款沟通与决策文件出具
投资主线
四条投资主线，判断重点各不相同
按阶段与协同方式区分：早期股权看团队与技术验证进度，产业基金看产业方诉求与出资结构，并购整合看资产与业务契合度， 财务顾问看融资节奏与交易对手匹配。
主线 02
产业基金与联合投资
面向产业方共同出资设立的场合，按出资比例、决策机制与退出安排确定基金结构。
- 出资方诉求梳理与出资节奏确认
- 基金结构与决策机制设计，含关键事项表决
- 托管与账户安排、费用与分成约定
- 备案材料准备与首期出资到位
主线 03
并购与资源整合
面向横向整合与业务互补的标的，按资产质量、人员与客户承接方式确定交易范围。
- 资产与负债清单梳理，含或有事项排查
- 业务与人员承接方案、整合节奏安排
- 交易对价与支付节点、业绩约定
- 交割条件核对与整合后跟踪安排
主线 04
财务顾问与融资对接
按融资阶段与资金用途匹配交易对手，为条款谈判与节奏安排提供依据。
- 融资需求梳理与资金用途确认
- 估值区间测算与可比交易对照
- 交易对手筛选与沟通节奏安排
- 条款清单准备与谈判推进
交易构成
一笔交易通常由五类文件与动作组成
交易按专业分工组合：决策文件、尽调清单、条款清单、投后报表、退出方案， 每一类都对应明确的决策节点与交接内容。
投资备忘录与决策文件
按投资主线与阶段编制备忘录，写明标的概况、投资逻辑、风险点与建议额度，提交决策会审议。
尽职调查清单
按业务、财务、法务与税务四条线列出核查项，逐项取得底稿与访谈记录，形成问题清单与处置意见。
交易结构与条款
约定持股方式、董事会席位、关键事项表决、优先权与回购安排，条款逐条落到协议文本。
投后跟踪与报表
按季度取得经营报表与银行流水，跟踪收入、毛利、现金与订单变化，异常项列入跟踪台账。
退出方案与流程
按协议约定梳理退出路径与时间窗口，明确触发条件、受让方范围与审批流程。
交易流程
从项目初筛到交割与投后交接
交易节点按顺序推进，每个节点都有对应输出，便于出资方核对进度与决策依据。
-
项目初筛与立项
核对主营业务、股权结构、财务概况与融资需求，确认与投资主线的匹配度，形成立项意见。
- 业务与股权概况记录
- 财务与负债概况核对
- 立项条件与决策权限确认
-
尽调与估值
根据立项意见确定核查范围与访谈安排，出具尽调问题清单与估值区间，作为条款谈判的依据。
- 核查范围与访谈安排
- 尽调底稿与问题清单
- 估值区间与谈判节奏
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交割与投后交接
按协议组织交割与工商变更，完成款项支付与资料移交；涉及备案与披露的环节按规定提交材料并配合核查。
- 交割文件与变更记录
- 款项与股权核对结果
- 备案材料配合与交接
投资与顾问业务按备案要求与内控制度执行，涉及适当性管理与信息披露的事项按规定办理； 交易前确认资金来源与合规条件，进度安排以尽调结论与决策进度为准。
投后管理
持股期间的跟踪、预警与退出准备
交割后按周期跟踪，出现偏离按流程处理，协议文本与跟踪台账随交接一并移交。
跟踪与月度报表
按周期检查经营数据、现金余额、订单与回款情况，形成跟踪记录并归档。
预警处置：按偏离程度区分处置顺序，先核实数据口径，再与标的方沟通原因，处置后复核并记录。
风险处置与预案
按风险类型准备应对预案，明确触发条件、处置权限与后续跟踪方式。
处置原则：处置前记录事实与依据，处置后核对协议条款与执行结果，避免越权与漏项。
合规与信息隔离
移交时说明信息知悉范围、材料保管方式与对外沟通口径，形成可查阅的合规手册。
操作纪律：接触未公开信息的人员按名单管理，材料按密级归档，对外表述统一由指定人员出具。
常被问到
接洽阶段最常被问到的四个问题
费用怎么收，按什么口径计算？
按管理费与业绩分成两部分约定：管理费按认缴规模与存续期计算，业绩分成按协议约定比例在退出时结算；财务顾问按项目阶段收取固定费用，差旅与第三方服务费按实际发生列明。
从接洽到交割一般多久？
常规项目 6 至 12 周完成交割：初筛与立项 1 至 2 周、尽调与估值 3 至 6 周、条款谈判与决策 2 至 3 周；涉及多方出资与监管核查的按实际排期顺延。
备案与合规资料怎么提供？
按监管要求办理基金备案与信息报送，向出资方提供风险揭示书与定期报告；涉及适当性管理的事项按投资者类别分别留档，需第三方审计的年度配合出具报告。
投后出现经营偏离怎么处理？
先核对报表口径与原始凭证，确认偏离幅度与原因，再按协议约定启动沟通或保护条款；需要现场核实的安排人员走访，处置结果与依据一并归档。
机构概况
北京圆璟科技有限公司
北京圆璟科技有限公司从事股权投资与财务顾问业务，围绕早期股权投资、产业基金与联合投资、 并购与资源整合、财务顾问与融资对接组织资金与资源，承接项目初筛、尽调与估值、交割与投后交接等环节。
资金与资源按投资主线组合，交易按备案要求与内控制度推进，涉及适当性管理与信息披露的事项按规定办理； 持股阶段提供跟踪与月度报表、风险处置与预案、合规与信息隔离等支持，让投资过程保持可核对、可追溯的状态。
- 投资范围早期股权投资、产业基金与联合投资、并购与资源整合、财务顾问与融资对接
- 交易要素投资备忘录与决策文件、尽职调查清单、交易结构与条款、投后跟踪与报表、退出方案与流程
- 流程节点项目初筛与立项、尽调与估值、交割与投后交接
- 投后支持跟踪与月度报表、风险处置与预案、合规与信息隔离
- 合规口径投资与顾问业务按备案要求与内控制度执行，不承诺收益